勇者来到恶龙巢穴外的小镇，他在遇见了龙，一见如故，两人成为全世界最好的朋友。
龙加入了他们的队伍，大家一路唱着歌，聊着异国的美人，快乐极了。
他们一路走到了沼泽地，这里环境险恶，没有什么其他生物，只住着一条巨龙。人们说，这里曾经富饶美丽，生活着很多美好的生命。
只有龙知道，这里一直是这样的。
当他站起时，这里的一切就向世间展现了。
“你们来到这里是想干什么呢？”并不赞同他们去家里做客的龙问着。
勇者说：“我们来斩杀住在这里的恶龙的，他毁掉了我的故乡，我的亲人埋骨于此。”
勇者和他的伙伴奇异地没有花费太大的力气就杀掉了恶龙，随后他返回出发时的王国，娶了世上最美的公主，幸福快乐地生活着，直到暮年还跟自己的孙女讲起自己最好的朋友。
“他在沼泽地不见了，一定是可恶的恶龙把他吃掉了。”
——
太宰治觉得安徒生又有骗小孩子眼泪的嫌疑。
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